Inter, chiuso l'accordo per il rifinanziamento: ufficiale il rimborso del bond scadenza 2027

L’Inter ha ufficialmente comunicato il rimborso del bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022, alla luce del rifinanziamento ottenuto da Oaktree e posto come base per procedere con il rimborso integrale. Come anticipato da Calcio e Finanza, il nuovo finanziamento avrà un ammontare complessivo in linea capitale pari a massimi 350 milioni di euro, con durata di massimo cinque anni dalla data di emissione da emettersi alla, o intorno alla, data del 24 giugno 2025. Il tasso di interesse è previsto essere a tasso fisso e pari al 4,52% su base annua lorda, rispetto al 6,75% del precedente bond in scadenza al febbraio 2027: una netta diminuzione del tasso d’interesse che porterà benefici anche alle casse del club nerazzurro vista la diminuzione degli oneri finanziari (che dovrebbero passare infatti da circa 30 a circa 15 milioni di interessi annui).

IL COMUNICATO DELL'INTER
Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. (l’“Emittente”) ha comunicato, ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di indenture datato 9 febbraio 2022 (l’“Indenture”), l’avviso condizionato di rimborso integrale (il “Conditional Notice of Full Redemption”). Tale Indenture è stato stipulato tra, tra gli altri, l’Emittente, The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., in qualità di trustee e rappresentante delle garanzie per i Titolari (il “Trustee”), Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di agente della garanzia (il “Security Agent”), The Bank of New York Mellon, filiale di Londra, in qualità di agente pagatore principale (il “Paying Agent”), e The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Lussemburgo, in qualità di registrar e agente per i trasferimenti, in base al quale l’Emittente ha emesso le proprie obbligazioni garantite senior del valore di €415.000.000, con cedola del 6,750% e scadenza nel 2027 (le “Obbligazioni”).

In particolare, l’operazione di rimborso totale in anticipo del bond era legato ad una condizione, ovverosia alla “disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile”, a ripagare il bond.

La Condizione è stata soddisfatta il 24 giugno 2025. Pertanto, alla Data di Rimborso (ossia il 26 giugno 2025), l’Emittente rimborserà, conformemente alle condizioni stabilite nel Conditional Notice of Full Redemption, tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate all’Agente Pagatore per l’annullamento, al prezzo di rimborso pari al 101,6875% del valore nominale di tali Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso esclusa.